Jak funguje?

1. Registrace na stránkách Cubux.net nebo v aplikaci.

Abyste se mohli zaregistrovat, musíte vyplnit své jméno, příjmení, e-mailovou adresu, zemi a uvést, že nejste robot 🙂

2. Vytvoření účtu

Po registraci se zobrazí okno pro vytvoření účtu. Můžete vybrat zemi a určit banku.

Pokud chcete nastavit synchronizaci s vaší bankou, musíte se přihlásit do systému. Synchronizace s bankou se provádí automaticky 1 krát denně nebo ručně nejvýše 1 za hodinu.

Pokud nechcete synchronizovat s vaší bankou, stačí zaškrtnout políčko a pokračovat.

3. Vytvoření transakce

Chcete-li vytvořit transakci – příjem nebo výdaj, musíte provést několik jednoduchých kroků:

  1. Zvolte částku
  2. Vyberte účet
  3. Vyberte kategorie (nebo podkategorie), do které patří vaše operace. Můžete také vytvořit svou vlastní kategorii.
  4. Zadejte datum

 

Chcete-li vytvořit převod mezi účty, musíte:

  1. Zadat částku
  2. Vybrat účet, ze kterého chcete převést prostředky
  3. Vybrat účet, na který chcete převést prostředky
  4. Zadat směnný kurz (pokud se měny liší)
  5. Zadat datum

4. Hlavní

Pokračujeme! Chcete-li přejít na Hlavní stránku, klepněte na seznam účtů na hlavní obrazovce.

V horní části levé strany můžete najít své účty. Tam můžete přidat nový účet, stejně jako přidat nové výdaje a příjmy.

Ve spodní části je kalendář, kde můžete sledovat denní výdaje a příjmy.

5. Příjmy a výdaje

Náklady a příjmy se skládají ze tří částí:

  • Levá strana zobrazuje náklady / výnosy za určité období (můžete zvolit jiné období).
  • V pravé části je graf znázorňující příjmy / výdaje podle období. Vzhled grafu lze změnit kliknutím na ikonu nahoře.
  • Spodní část je seznam transakce. Libovolnou z uvedených transakce můžete upravit nebo odstranit.

6. Transakcí

Tato záložka obsahuje celý seznam transakcí (příjmy, výdaje, převody) za zvolené časové období. Pomocí filtrů si můžete přizpůsobit zobrazení transakcí podle vlastních požadavků.

Parametry filtru:

  1. Data
  2. Částka
  3. Účet
  4. Typ transakce
  5. Podle kategorie
  6. Uživatel

7. Plánování

Zde si můžete naplánovat rozpočet na každý měsíc.

Můžete plánovat výdaje a příjmy podle kategorií a podkategorií.

Částka podkategorií rozpočtu nesmí překročit výši kategorie.

 

Koláčový graf zobrazuje procento plnění rozpočtu. Je to poměr skutečných částek a kategorií.

Můžete snadno analyzovat, která kategorie vám přináší více peněz a která pouze zvyšuje náklady. Pokud překročíte plánovanou spotřebu, ukazatel peněžních toků se změní na tmavě červenou.

8. Analytika

Analytika nabízí komplexní analýzu vašich výdajů a příjmů.

Můžete se podívat na:

  1. Prognóza zůstatku
  2. Plán plnění rozpočtu podle kategorií
  3. Graf výdajů a výnosů s filtrováním podle účtů, uživatelů a období

Na stránce je tlačítko Export do Excelu. Stačí kliknout na něj a stáhnout soubor. Soubor obsahuje všechny analýzy.

9. Nastavení

Pojďme stručně prozkoumat otázky nastavení.

9.1. Nastavení profilu

Umožňuje přizpůsobit profil a změnit jméno, e-mailovou adresu a zemi.

9.2. Tým

Umožňuje vytvářet nové týmy. Můžete vést nezávislý záznam o výdajích a příjmech své rodiny nebo vytvářet týmy s přáteli. Rodina se o vašich dalších účtech nic nedozví, stejně jako vaši přátele o rodinném. Záleží nám na soukromí uživatelů.

9.3. Uživatelé

Můžete poslat uživatelům pozvánku do vašeho týmu, povolit jim být administrátorem nebo hostem, a můžete také umožnit přístup ke každému účtu (úplný přístup, pouze pro čtení nebo vůbec skrýt účet).

9.4. Účty

Na této stránce můžete spravovat své účty: přejmenovat je a také odstranit staré účty nebo přidat nové.

9.5. Kategorie

Kategorie a podkategorie můžete přidávat, přejmenovávat nebo odstraňovat. Když budete chtít smazat kategorie, pro které existují transakce, systém se vás zeptá – chcete-li odstranit transakce nebo je chcete přesunout do jiné kategorie.

9.6. Import

Pokud máte soubor s operacemi v XLS, můžete snadno přenášet všechna data do naší služby cubux.net.

Opravdu doufáme, že vám tyto pokyny pomohou!

Užijte si Cubux.net a všechny výhody našich služeb!

Pro Android: minimalně Android 5.0

Pro iOs: minimalne iOs 11

Pro web verze: jakýkoliv prohlížeč

Rate this page: 5,00, (4 voters)
Loading...