Как это работает

1. Регистрация на сайте Cubux.net или в приложении.

Для того, чтобы зарегистрироваться необходимо заполнить имя, фамилию, адрес электронной почты, страну и указать, что вы не робот 🙂

2. Создание аккаунта

После регистрации вы увидите окно для создания учетной записи. Вы можете выбрать страну и указать банк.

Если вы хотите настроить синхронизацию с вашим банком, вам необходимо авторизоваться в системе. Синхронизация с банком производится автоматически 1 раз в день или вручную не более 1 раза в час.

Если вы не хотите, чтобы cubux синхронизировался с Вашим банком, вам достаточно поставить соответствующую галочку и продолжать работать.

3. Добавление трансакций

Для того, чтобы создать операцию, вам необходимо выбрать один из следующих вариантов: «Доходы, расходы и перевод».

Чтобы создать операцию с доходами или расходами, вам необходимо проделать несколько простых шагов:

  1. Выбрать сумму
  2. Выбрать счёт
  3. Выбрать категорию(или подкатегорию), к которой относится ваша операция. Также вы можете создать свою собственную категорию.
  4. Указать дату

 

Если вы хотите создать операцию переноса, вы должны проделать следующее:

  1. Указать сумму
  2. Выбрать счёт, с которого вы хотите перевести денежные средства
  3. Выбрать счёт на который вы хотите перевести денежные средства
  4. Указать обменный курс (если валюты разные)
  5. Указать дату

4. Вкладка «Главная»

Продолжим! Чтобы перейти на вкладку «Главная», щелкните список учетных записей на главном экране

В верхней части с левой стороны вы можете найти ваши учетные записи. Там вы можете добавить новую учетную запись, а также добавить новые расходы и доходы

Нижняя часть вкладки «Главная» — это календарь, где вы можете визуально наблюдать за ежедневными расходами и доходами.

5. Доходы и расходы

Вкладки расходы и доходы состоят из трех частей:

  • В левой части указаны затраты\доходы за период (вы можете выбрать другой период)
  • В правой части находится график, отражающий доходы\расходы в соответствии с периодом. Вид график может быть изменен кликом на значком сверху
  • Нижняя часть представляет собой список операций с расходами или доходами. Вы можете отредактировать или удалить любую из представленных операций.

6. Вкладка «Транзакции»

Эта вкладка содержит весь список ваших транзакций (доходы, расходы, переводы) за выбранный период времени. С помощью фильтров вы можете настроить отображение транзакций в соответствии с вашими собственными требованиями.

Параметры фильтра:

  1. По времени
  2. По сумме
  3. Счет
  4. По типу операции
  5. По категории
  6. Пользователь

7. Вкладка «Бюджет»

Здесь вы можете планировать свой бюджет на каждый месяц.

Вы можете планировать расходы и доходы по категориям и подкатегориям.

Сумма бюджета подкатегорий не может превышать сумму категории.

 

На круговой диаграмме показан процент исполнения бюджета. Он определяется соотношением фактических сумм к категориям, указанным в бюджете.

Вы можете легко проанализировать, какая категория приносит вам больше денег, а какая только наращивает затраты. Если вы превысите запланированный расход, индикатор денежного потока станет бордовым.

8. Вкладка «Аналитика»

Вкладка «Аналитика» предлагает всесторонний анализ ваших расходов и доходов.

Вы можете посмотреть на

  1. Прогноз баланса
  2. График исполнения бюджета по категориям
  3. График расходов и доходов с фильтрацией по счетам, пользователям и периоду

Кроме того, на странице отображается кнопка «Экспорт в Excel». Вы просто нажимаете на неё и скачиваете файл. Файл содержит всю аналитику.

9. Настройки

Давайте вкратце обсудим вопросы настройки.

9.1. Настройка профиля

Позволяет настроить свой профиль и изменить имя, адрес электронной почты и страну.

9.2. Команда

Позволяет создавать новые команды. Вы можете вести независимую запись о расходах и доходах своей семьи или создавать команды с друзьями. Семья не узнает о других ваших аккаунтах, а друзья ничего не узнают о семейном учете. Мы заботимся о конфиденциальности пользователей.

9.3. Пользователи

Вы можете пригласить других пользователей присоединиться к команде, позволить им быть администратором или гостем, а также вы можете предоставить доступ к каждой учетной записи (полный доступ, только для чтения и скрытие учетной записи вообще)

9.4. Счета

На этой странице вы можете управлять своими счетами: переименовать их, а также удалить старые счета или добавить новые.

9.5. Категории

Вы можете добавлять, переименовывать или удалять категории и подкатегории. Когда вы удаляете категории, для которых есть транзакции, система спросит вас, уверены ли вы в своем решении удалить транзакции или вы хотите переместить их в другую категорию.

9.6. Импорт

Если у вас есть файл с операциями из другой службы в XLS, вы можете легко перенести все свои данные в нашу службу cubux.net.

Мы очень надеемся, что эти инструкции были полезны для вас!

Наслаждайтесь использованием Cubux.net и всеми преимуществами нашего сервиса!

Rate this page: 12345 4,17, (6 voters)
Загрузка...