1. Регистрация на сайте Cubux.net или в приложении.
Для того, чтобы зарегистрироваться необходимо заполнить имя, фамилию, адрес электронной почты, страну и указать, что вы не робот 🙂
2. Создание аккаунта
После регистрации вы увидите окно для создания учетной записи. Вы можете выбрать страну и указать банк.
Если вы хотите настроить синхронизацию с вашим банком, вам необходимо авторизоваться в системе. Синхронизация с банком производится автоматически 1 раз в день или вручную не более 1 раза в час.
Если вы не хотите, чтобы cubux синхронизировался с Вашим банком, вам достаточно поставить соответствующую галочку и продолжать работать.
3. Добавление трансакций
Для того, чтобы создать операцию, вам необходимо выбрать один из следующих вариантов: «Доходы, расходы и перевод».
Чтобы создать операцию с доходами или расходами, вам необходимо проделать несколько простых шагов:
- Выбрать сумму
- Выбрать счёт
- Выбрать категорию(или подкатегорию), к которой относится ваша операция. Также вы можете создать свою собственную категорию.
- Указать дату
Если вы хотите создать операцию переноса, вы должны проделать следующее:
- Указать сумму
- Выбрать счёт, с которого вы хотите перевести денежные средства
- Выбрать счёт на который вы хотите перевести денежные средства
- Указать обменный курс (если валюты разные)
- Указать дату
4. Вкладка «Главная»
Продолжим! Чтобы перейти на вкладку «Главная», щелкните список учетных записей на главном экране
В верхней части с левой стороны вы можете найти ваши учетные записи. Там вы можете добавить новую учетную запись, а также добавить новые расходы и доходы
Нижняя часть вкладки «Главная» — это календарь, где вы можете визуально наблюдать за ежедневными расходами и доходами.
5. Доходы и расходы
Вкладки расходы и доходы состоят из трех частей:
- В левой части указаны затраты\доходы за период (вы можете выбрать другой период)
- В правой части находится график, отражающий доходы\расходы в соответствии с периодом. Вид график может быть изменен кликом на значком сверху
- Нижняя часть представляет собой список операций с расходами или доходами. Вы можете отредактировать или удалить любую из представленных операций.
6. Вкладка «Транзакции»
Эта вкладка содержит весь список ваших транзакций (доходы, расходы, переводы) за выбранный период времени. С помощью фильтров вы можете настроить отображение транзакций в соответствии с вашими собственными требованиями.
Параметры фильтра:
- По времени
- По сумме
- Счет
- По типу операции
- По категории
- Пользователь
7. Вкладка «Бюджет»
Здесь вы можете планировать свой бюджет на каждый месяц.
Вы можете планировать расходы и доходы по категориям и подкатегориям.
Сумма бюджета подкатегорий не может превышать сумму категории.
На круговой диаграмме показан процент исполнения бюджета. Он определяется соотношением фактических сумм к категориям, указанным в бюджете.
Вы можете легко проанализировать, какая категория приносит вам больше денег, а какая только наращивает затраты. Если вы превысите запланированный расход, индикатор денежного потока станет бордовым.
8. Вкладка «Аналитика»
Вкладка «Аналитика» предлагает всесторонний анализ ваших расходов и доходов.
Вы можете посмотреть на
- Прогноз баланса
- График исполнения бюджета по категориям
- График расходов и доходов с фильтрацией по счетам, пользователям и периоду
Кроме того, на странице отображается кнопка «Экспорт в Excel». Вы просто нажимаете на неё и скачиваете файл. Файл содержит всю аналитику.
9. Настройки
Давайте вкратце обсудим вопросы настройки.
9.1. Настройка профиля
Позволяет настроить свой профиль и изменить имя, адрес электронной почты и страну.
9.2. Команда
Позволяет создавать новые команды. Вы можете вести независимую запись о расходах и доходах своей семьи или создавать команды с друзьями. Семья не узнает о других ваших аккаунтах, а друзья ничего не узнают о семейном учете. Мы заботимся о конфиденциальности пользователей.
9.3. Пользователи
Вы можете пригласить других пользователей присоединиться к команде, позволить им быть администратором или гостем, а также вы можете предоставить доступ к каждой учетной записи (полный доступ, только для чтения и скрытие учетной записи вообще)
9.4. Счета
На этой странице вы можете управлять своими счетами: переименовать их, а также удалить старые счета или добавить новые.
9.5. Категории
Вы можете добавлять, переименовывать или удалять категории и подкатегории. Когда вы удаляете категории, для которых есть транзакции, система спросит вас, уверены ли вы в своем решении удалить транзакции или вы хотите переместить их в другую категорию.
9.6. Импорт
Если у вас есть файл с операциями из другой службы в XLS, вы можете легко перенести все свои данные в нашу службу cubux.net.
Мы очень надеемся, что эти инструкции были полезны для вас!
Наслаждайтесь использованием Cubux.net и всеми преимуществами нашего сервиса!
Для веб-версии: любой современный браузер
Для iOs: не ниже iOs 11
Для Android: не ниже Android 5.0